華域汽車(chē)募資90億 45億置入上汽零部件核心業(yè)務(wù)

    華域汽車(chē)(600741)4月23日發(fā)布公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)5.55億股，發(fā)行底價(jià)16.17元/股，募集資金總額不超過(guò)89.7億 元(含發(fā)行費用)。其中，公司控股股東上汽集團以其持有的匯眾公司100%股權作價(jià)約45億元認購此次發(fā)行的部分股份，其余部分由其他特定對象以現金進(jìn)行 認購，公司股票于2015年4月23日起復牌?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，華域汽車(chē)此次募集的現金不超過(guò)44.62億元，除用于加碼曲軸、支架殼體等汽 車(chē)零部件精密鑄造項目外，其中19.97億元將用于償還2015年內到期的公司債券及銀行貸款。此外，公司還投入3.08億元布局智能汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)。

    注入資產(chǎn)去年營(yíng)收147億

    記 者注意到，近兩年華域汽車(chē)并購重組的步子幾乎沒(méi)有停過(guò)。此次收購是華域汽車(chē)繼2013年底收購延鋒偉世通100%股權，并與美國江森自控有限公司簽署內飾 業(yè)務(wù)全球合作框架協(xié)議后的又一大動(dòng)作。公司表示，收購匯眾公司后，將有助于打造“以我為主、主動(dòng)發(fā)展”的發(fā)展格局。匯眾公司未來(lái)將成為公司底盤(pán)系統的運作 平臺，通過(guò)與公司現有轉向系統、傳動(dòng)系統、懸架系統等業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同，將有助于提升底盤(pán)系統技術(shù)開(kāi)發(fā)與集成能力，有利于公司“零級化”戰略的實(shí)施。

    公 告顯示，匯眾公司2014年度營(yíng)業(yè)收入約147億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.95億元；主營(yíng)各類(lèi)乘用車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)，具備底盤(pán)關(guān)鍵部件開(kāi)發(fā)及底盤(pán)系 統集成能力，在全國各地共擁有12家生產(chǎn)基地、5家合資公司及1家研發(fā)中心。匯眾公司是上海大眾、上海通用和上海汽車(chē)的骨干配套供應商，是美國通用汽車(chē)公 司全球平臺項目零部件供應商，為首個(gè)進(jìn)入北美OEM市場(chǎng)的中國轎車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè)。

    此次交易之前，上汽集團持有華域汽車(chē)股份共計約15.52 億股，占公司總股本的60.10%，為其控股股東，上海國資委為實(shí)際控制人。此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，若按發(fā)行底價(jià)16.17元/股及發(fā)行數量上限5.55 億股計算，上汽集團以匯眾公司100%股權作價(jià)45億元認購約2.79億股，則上汽集團持有華域汽車(chē)股權的比例將變?yōu)榧s58.36%，仍然保持公司控股股 東的地位。

    44.6億加碼關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)

    《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，公司此次非公開(kāi)發(fā) 行可募集的現金不超過(guò)44.62億元，將主要用于曲軸、支架殼體等汽車(chē)零部件精密鑄造項目，車(chē)用耐高溫、耐磨損剎車(chē)盤(pán)和曲軸等精密零部件制造項目，以及汽 車(chē)空調壓縮機、南京基地模檢具業(yè)務(wù)搬遷改造、智能駕駛主動(dòng)感應系統研發(fā)、新能源汽車(chē)大功率集成化驅動(dòng)系統平臺研發(fā)等12個(gè)項目。此外，募集資金中的 19.97億元將用于償還公司債券及銀行貸款。

    其中，曲軸、支架殼體等汽車(chē)零部件精密鑄造項目擬使用募集資金投入3.75億元，達產(chǎn)后可實(shí) 現年銷(xiāo)售收入7.1億元，利潤總額1.02億元；車(chē)用耐高溫、耐磨損剎車(chē)盤(pán)和曲軸等精密零部件制造項目擬使用募集資金6.94億元，達產(chǎn)后可實(shí)現年銷(xiāo)售收 入10.6億元，利潤總額1.28億元。

    除此之外，公司還在智能汽車(chē)領(lǐng)域進(jìn)行布局，擬投入3.08億元募集資金用于智能駕駛主動(dòng)感應系統中毫米波雷達、攝像、遠紅外線(xiàn)、激光雷達等技術(shù)的研發(fā)。

    業(yè) 內分析人士指出，華域汽車(chē)是上汽集團零部件業(yè)務(wù)重組的產(chǎn)物。早在2009年5月，上汽集團將旗下零部件業(yè)務(wù)重組為華域汽車(chē)，注入巴士股份完成整體上市。從 華域汽車(chē)旗下20多家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)看，雖然2/3以上為合資企業(yè)，但其中仍缺乏關(guān)鍵零部件技術(shù)。目前，華域汽車(chē)已確定將汽車(chē)底盤(pán)、汽車(chē)電子、汽車(chē)內飾等 作為重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)。此次收購將有利于公司形成以匯眾公司為載體的汽車(chē)底盤(pán)系統運作平臺，并有望逐步成為公司未來(lái)的核心業(yè)務(wù)。