商業(yè)車(chē)險改革試點(diǎn)倒計時(shí) 差異化競爭將現

    “商業(yè)車(chē)險改革將建立行業(yè)示范條款為主、保險公司創(chuàng )新型條款為輔的商業(yè)車(chē)險條款管理制度，行業(yè)示范條款方面，現在推出的是綜合款，下一步行業(yè)正在擬定全面的和基本的條款，將來(lái)在行業(yè)示范條款方面會(huì )有三套條款并行?！?月13日，保監會(huì )財產(chǎn)保險監管部主任劉峰現身2015中國汽車(chē)保險發(fā)展論壇如是描述車(chē)險改革進(jìn)展。

　　“差異化競爭、細分市場(chǎng)出現，是我們對未來(lái)商業(yè)車(chē)險格局的判斷”，劉峰在接受經(jīng)濟觀(guān)察報采訪(fǎng)時(shí)表示，我們判斷改革推出以后這種趨勢會(huì )更明顯，當然不可能一下子達到這種狀態(tài)，需要一個(gè)過(guò)程。

　　而改革的推出就在眼前，距離商業(yè)車(chē)改試點(diǎn)正式推出僅有13天了?！霸谠圏c(diǎn)地區，6月1日以前進(jìn)行新舊條款的切換，舊的條款完全停止使用，完全切換到新的條款、費率上來(lái)，保險公司必須在6月1日之前完成新條款、費率的報批”，劉峰表示，保險公司都在積極準備中，應該問(wèn)題不大。

　　一個(gè)市場(chǎng)更關(guān)心的問(wèn)題來(lái)了，在定價(jià)方面獲得自主權后，各保險公司上報的條款、費率會(huì )出現怎樣的變化？最終呈現在消費者面前的保單價(jià)格又會(huì )有怎樣的變化？

　　平穩切換

　　“6月1日前如果沒(méi)有報備完成，那么保險公司6月1日之后在試點(diǎn)地區就沒(méi)有產(chǎn)品可賣(mài)”。這可是大事兒，那么如今距離車(chē)改試點(diǎn)實(shí)施不到半個(gè)月了，保險公司準備得如何呢？“實(shí)際上，從去年下半年開(kāi)始，行業(yè)就在醞釀這個(gè)事情，很多公司去年下半年就開(kāi)始研究如何使用、管理自主定價(jià)部分，包括自主核保系數、自主渠道系數等”，劉峰說(shuō)，還有信息系統的改造，與中保信平臺的對接，開(kāi)始早的公司聯(lián)網(wǎng)調試都已經(jīng)完成了。

　　當然，個(gè)別行動(dòng)得較晚、反應慢的保險公司如今確實(shí)比較緊張。劉峰也對此表示理解，“確實(shí)有一些小公司成立時(shí)間比較短，技術(shù)上欠缺，數據基本沒(méi)有，這樣公司可以找第三方機構做模型，參考行業(yè)的歷史數據，日后再慢慢積累自己的數據和能力?！薄拔覀円呀?jīng)上報完了”，一位小型保險公司市場(chǎng)部總監告訴經(jīng)濟觀(guān)察報，精算、產(chǎn)品等部門(mén)都已經(jīng)連續加班20多天了，小公司的歷史數據和市場(chǎng)偏差比較多，需要精算、調整的就比較多。

　　據上述小型保險公司市場(chǎng)部總監介紹，其所在公司新產(chǎn)品在責任方面根據中保協(xié)新版的示范條款做了修訂，重點(diǎn)是定價(jià)方式上有一些變化?！爸饕亲灾骱吮Ｏ禂?、自主渠道系數，以及車(chē)型定價(jià)，公司會(huì )根據自己的情況給予調整?！?

　　那么，保險公司的調整情況如何呢？“保險公司內部差異非常大，尤其是在車(chē)型定價(jià)上，由于維修成本、賠付成本、當地人的駕駛習慣、當地人收入水平、車(chē)輛的保有量等都差異，各個(gè)地區的車(chē)型定價(jià)本身就不一樣”。上述小型保險公司市場(chǎng)部總監舉例道，比如新疆和上海的車(chē)型定價(jià)就不一樣，如果某公司在新疆的客戶(hù)多，數據庫里新疆的數據就多，那么整體的定價(jià)就偏向新疆實(shí)際情況一些。

　　值得注意的是，各公司在各地方的業(yè)務(wù)分布并不均衡，相對而言大公司的業(yè)務(wù)分布更貼近市場(chǎng)情況，而小公司業(yè)分布偏差很大，導致歷史數據庫的千差萬(wàn)別，以此來(lái)定價(jià)也會(huì )有很大不同。

　　“所以，各公司尤其是小公司如果根據歷史數據的實(shí)際情況調整，各家的定價(jià)肯定會(huì )有巨大變化，變化之后在市場(chǎng)上銷(xiāo)售肯定受影響，因為沒(méi)法與市場(chǎng)完全契合，跟市場(chǎng)是脫軌的?！鄙鲜鲂⌒捅ｋU公司市場(chǎng)部總監說(shuō)，所以絕大多數公司如果數據情況有10分的變化，實(shí)際調整的只有2分左右，最理性的就是緩步推進(jìn)，最終達到車(chē)改的目的，并且改變保險公司虧損的現狀。

　　這個(gè)觀(guān)點(diǎn)得到了劉峰的肯定?！捌鸩诫A段要慢慢來(lái)，從舊的狀態(tài)切換到新的狀態(tài)來(lái)，行業(yè)的能力、車(chē)主的習慣都需要一個(gè)過(guò)程。我們有一個(gè)標準，就是確保市場(chǎng)的平穩，切換就是一個(gè)平穩切換，保險公司都會(huì )按照這個(gè)去做?！?

　　此外，對于備受關(guān)注的創(chuàng )新型條款，保險行業(yè)協(xié)會(huì )的專(zhuān)家評審委員已經(jīng)建成了，保險公司的創(chuàng )新型條款先提交到這里，大家都認可了再報給保監會(huì )審查，“目前還沒(méi)有公司報到保監會(huì )?！眲⒎灞硎?。

　　保費微調

　　不管保險公司內部如何調整，最終呈現給消費者的就是保費的變化，這也是消費者最關(guān)心的。那么，試點(diǎn)地區的保費預計會(huì )出現怎樣的變化呢？“調整之后，保費應該是下沉的趨勢”，多為保險業(yè)內人士認為，“不過(guò)保費下沉的力度不會(huì )很大，而且本次試點(diǎn)的6個(gè)地方的保費會(huì )有差異但是也不會(huì )很大”。公司根據不同地區的數據庫，車(chē)型系數方面有一些調整，同時(shí)又會(huì )用自主核保系數與自主渠道系數進(jìn)行回調，所以差距并不會(huì )特別大，應該都是柔和性的處理。

　　打個(gè)比方，原來(lái)1000元的保單，保險公司可能還會(huì )贈送100塊禮物；而現在同樣的保單定價(jià)下沉到900元，保險公司可能只贈送幾十塊禮物?！斑@樣來(lái)看，保險公司的成本是要降低一些的，費用也要低一些”，上述小型保險公司市場(chǎng)部總監表示。

　　實(shí)際上，這一預期也正融入進(jìn)保險公司本次定價(jià)中?！氨ｋU公司作為本次定價(jià)的參考因子不僅是歷史數據，還有對于未來(lái)費用率的預期”，一位中型財險公司副總此前告訴經(jīng)濟觀(guān)察報，未來(lái)公司的費用率是會(huì )下降的，包括管理、渠道、賠付等各方面。

　　除了費率端有一定的自主權，試點(diǎn)地區在折扣方面也擴大了浮動(dòng)范圍?！?月1日之后，試點(diǎn)地區保險公司就沒(méi)有了70%的折扣限制”，劉峰在中國汽車(chē)保險論壇上如此表示。

　　然而，如果你認為沒(méi)有了7折的限制，保險公司就會(huì )瘋狂降價(jià)，那你就錯了?！艾F在保險公司趨同理性了，不會(huì )像十幾年前拼價(jià)格戰”，上述小型保險公司市場(chǎng)部總監說(shuō)，大家都有股東，有盈利的要求，賣(mài)一單賠一單的生意沒(méi)人會(huì )做。當然全國三十多個(gè)地區，難免也有地方出現這種惡性競爭，但是這種風(fēng)氣不可能蔓延到全國，最終都會(huì )回歸理性。

　　實(shí)際上，根據車(chē)險費率改革方案，保險公司給多少折扣，是要看車(chē)主的駕駛行為和駕駛風(fēng)險。據車(chē)寶CEO帥勇介紹，“目前已有13家中外保險公司在跟我們合作，包括太平洋、陽(yáng)光、民安、大地等，保險公司用歷史賠付數據，我們用車(chē)主駕駛數據，雙方一起建立一個(gè)基于駕駛風(fēng)險的風(fēng)險池，就可以找到那些駕駛行為好，駕駛風(fēng)險低的車(chē)主，將他們的駕駛風(fēng)險和純風(fēng)險保費做匹配?！薄皬奈覀兤ヅ浣Y果來(lái)看，駕駛行為好的車(chē)主與歷史賠付率低的車(chē)主匹配度非常高，駕駛行為好的車(chē)主的出險率，均低于行業(yè)平均20%?！睅浻抡f(shuō)，我們將這些車(chē)主分成A-E五個(gè)等級，并對他們的駕駛風(fēng)險按1-10分進(jìn)行打分，保險公司再根據自己公司的經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)戰略，給這些不同的車(chē)主不同的保費折扣，車(chē)主可在這些保險公司之間進(jìn)行選擇，目前最好的車(chē)主，即A類(lèi)車(chē)主拿到最多的折扣達到6折多。

　　當然，保險公司也不能無(wú)限制地打折?！氨ｋU公司制定的費率能夠得到市場(chǎng)認可，并且沒(méi)有定價(jià)風(fēng)險和償付能力風(fēng)險，”劉峰說(shuō)，就是可以的，但如果有定價(jià)風(fēng)險或償付能力風(fēng)險，保監會(huì )還是會(huì )介入監管的。

　　劉峰表示，車(chē)改對于保險公司經(jīng)營(yíng)能力的提高有要求，對費用的管控都要求很高，如此才有競爭力。未來(lái)，千軍萬(wàn)馬都做車(chē)險的局面肯定會(huì )改變，差異化的競爭會(huì )出現，我們判斷細分市場(chǎng)就會(huì )出現，美國有7、8千家公司，也不是所有保險公司都做車(chē)險，改革推出以后這種趨勢會(huì )更明顯，當然不可能一步達到這種狀態(tài)，需要一個(gè)過(guò)程。我們相信市場(chǎng)主體不會(huì )束手就擒，肯定會(huì )想辦法找到自己的空間，這是一種市場(chǎng)機制來(lái)倒逼保險公司提升能力，找準定位，這是一件大概率事件。

　　劉峰同時(shí)指出，車(chē)型定價(jià)以后，事故發(fā)生率高那定價(jià)就高，零整比高，那定價(jià)肯定也高，反過(guò)來(lái)約束整車(chē)廠(chǎng)降低零整比，提高安全性，對于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展都會(huì )有一個(gè)促進(jìn)?！案鶕圏c(diǎn)地區的情況，預計試點(diǎn)半年后看保險公司的經(jīng)營(yíng)數據，如果沒(méi)有問(wèn)題，商業(yè)車(chē)改就會(huì )適時(shí)全國推開(kāi)?！?