商業(yè)車(chē)險新政推一車(chē)一價(jià) 4S店售后利潤遭各方搶食

    2月3日，中國保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車(chē)險條款費率管理制度改革的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到，5月《意見(jiàn)》將在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等六地進(jìn)行試點(diǎn)運行。

    “《意見(jiàn)》對于現有商業(yè)車(chē)險的改革力度，較此前討論的 （草案文稿）還要大?！币晃粡氖律虡I(yè)車(chē)險行業(yè)的相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，對于財險和汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，該《意見(jiàn)》對未來(lái)利益格局的重構均具有顛覆性。

    對于保險行業(yè)，《意見(jiàn)》強調了保費“個(gè)性化”定制，完成商業(yè)車(chē)型從政府定價(jià)向市場(chǎng)定價(jià)的轉移。未來(lái)，車(chē)險企業(yè)之間的競爭將通過(guò)保費設定、服務(wù)產(chǎn)品以及口碑等方式比拼，完全摒棄目前政府定價(jià)、產(chǎn)品基本雷同的模式。

    對于汽車(chē)行業(yè)，通過(guò)車(chē)險費率的定價(jià)策略，將對新車(chē)價(jià)格和維修價(jià)格帶來(lái)影響。一位經(jīng)銷(xiāo)商告訴記者，由于售后維修部分的開(kāi)放，經(jīng)銷(xiāo)商生存狀況將更為艱難。

    去年開(kāi)始，監管部門(mén)通過(guò)定期公布車(chē)輛“零整比”、發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)維修業(yè)轉型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導意見(jiàn)》等方式，督促汽車(chē)維修領(lǐng)域開(kāi)放，從目前主機廠(chǎng)壟斷的局面轉向市場(chǎng)化運作。這意味著(zhù)，目前汽車(chē)流通領(lǐng)域占有重要比重的售后維修利潤將產(chǎn)生新的分配方式。

    “一車(chē)一價(jià)”定險標準將形成

    據介紹，目前國內車(chē)險保費收入在財險收入中占七成以上?，F行的商業(yè)車(chē)險是2006年行業(yè)協(xié)會(huì )制定的三套指導性條款，即責任范圍、保障程度和費率水平基本一致。但是，隨著(zhù)車(chē)險市場(chǎng)的快速發(fā)展，上述條款已經(jīng)不能滿(mǎn)足消費者的多樣化需求。

    一位財險公司的相關(guān)負責人告訴記者，目前我國車(chē)險定價(jià)主要參考因素是新車(chē)購置價(jià)格，“由于各品牌零部件售價(jià)及維修價(jià)格相差巨大，這一定價(jià)原則并不合理?！?

    “未來(lái)，各車(chē)險公司之間將形成面向不同用戶(hù)群體的個(gè)性化產(chǎn)品方案?！避?chē)險無(wú)憂(yōu)董事長(cháng)兼首席執行官帥勇向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，規模較大的車(chē)險公司將通 過(guò)經(jīng)驗成熟和用戶(hù)基數大等優(yōu)勢，以品牌吸引消費者，而規模較小的車(chē)險公司以?xún)r(jià)格、服務(wù)方面吸引客戶(hù)。他告訴記者，“個(gè)性化”是本次《意見(jiàn)》中的亮點(diǎn)，未來(lái) 車(chē)型定價(jià)權從政府相關(guān)部門(mén)轉移至各個(gè)財險公司。

    相關(guān)部門(mén)負責人表示，監管部門(mén)將把消費者權益保護作為此次車(chē)險費率改革要考慮的首要因素。同時(shí)，行業(yè)協(xié)會(huì )將發(fā)布基準風(fēng)險保費，供保險公司開(kāi)發(fā)產(chǎn)品時(shí)參考。根據實(shí)踐效果，未來(lái)逐步擴大保險公司厘定費率自主權，最終形成完全市場(chǎng)化的車(chē)險費率機制。

    此前，《每日經(jīng)濟新聞》記者報道了新車(chē)險方案的定價(jià)模式，即分為基礎費率和風(fēng)險費率兩部分，且風(fēng)險費率占比高于基礎費率。通過(guò)費率市場(chǎng)化的變革，“一車(chē)一價(jià)”的車(chē)險標準將形成。

    在基礎費率部分，考慮公布零部件價(jià)格核算，對每一款車(chē)型單獨核算基礎保費?！拔磥?lái)消費者選購新車(chē)時(shí)，‘零整比’將成為重要的參考依據?！睅浻卤硎?。這也意味著(zhù)同價(jià)位的新車(chē)，基礎保費差別可能巨大。

    上述財險公司的相關(guān)負責人表示，通過(guò)基礎費率的調整，汽車(chē)“零整比”也將更為透明。

    各方分食售后利潤

    保監會(huì )相關(guān)負責人曾表示，商業(yè)車(chē)險不能僅依附4S店存在，導致車(chē)險利潤率極低。來(lái)自保險行業(yè)的數據顯示，我國商業(yè)車(chē)險整體利潤水平僅為4%，與其他國家相去甚遠。根據國際慣例，商業(yè)車(chē)險行業(yè)的利潤水平為10%～15%，這也是推動(dòng)車(chē)險改革的重要原因。

    伴隨著(zhù)利潤向商業(yè)車(chē)險領(lǐng)域的回攏，這一系列改革對于汽車(chē)后市場(chǎng)的影響也正在發(fā)酵?！拔覀円呀?jīng)感受到售后維修市場(chǎng)化帶來(lái)的利潤沖擊?！币晃坏孪岛廊A車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商告訴記者，該品牌零配件已經(jīng)向社會(huì )開(kāi)放，因此4S經(jīng)銷(xiāo)商的售后利潤拉低也將在2015年成為現實(shí)。

    由于新車(chē)銷(xiāo)售處于虧損狀態(tài)，售后利潤已經(jīng)成為4S店經(jīng)銷(xiāo)商最重要的利潤來(lái)源?！叭ツ?，我們店新車(chē)銷(xiāo)售虧損了3000萬(wàn)，售后部分帶來(lái)7000萬(wàn)元利潤，才實(shí)現盈利?！北本┑貐^一位超豪華車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商表示，售后利潤主要是零部件銷(xiāo)售和工時(shí)費用。

    在新的政策導向和市場(chǎng)環(huán)境下，售后利潤正在向不同的經(jīng)營(yíng)主體分流，其中就包括零部件巨頭。去年12月，博世在上海啟動(dòng)了博世汽車(chē)專(zhuān)業(yè)維修特許加盟業(yè)務(wù)，為多品牌和車(chē)型提供汽車(chē)維修和保養服務(wù)。

    此外，一批基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的汽車(chē)維修服務(wù)企業(yè)成為投資界 “新寵”。一位投資人告訴記者，各路資本已瘋狂扎堆投向汽車(chē)后市場(chǎng)。

    新車(chē)險方案的落地，是汽車(chē)維修服務(wù)利潤格局重構的 “助推器”?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到，未來(lái)保險行業(yè)協(xié)會(huì )將會(huì )對汽車(chē)維修服務(wù)企業(yè)和零部件進(jìn)行認證，消費者在認證企業(yè)內維修車(chē)輛，相關(guān)權益也將得以保 障。同時(shí)，這些維修服務(wù)企業(yè)的工時(shí)等費用和零部件價(jià)格遠低于4S店。

    “我們預期2016年底，經(jīng)銷(xiāo)商在售后部分的利潤會(huì )降至最低谷?！币晃黄?chē)流通領(lǐng)域相關(guān)人士告訴記者，因為這兩年社會(huì )化汽車(chē)售后服務(wù)快速發(fā)展，極大分流了4S店客戶(hù)群。