募資約15億美元 北汽股份即將登陸港股

    經(jīng)歷了10年等待，北汽終于在資本市場(chǎng)邁出了歷史性一步。據悉，12月8日啟動(dòng)全球路演之后，北京汽車(chē)股份有限公司(下稱(chēng)“北汽股份”)最快于18日正式登陸港交所。根據計劃，北汽股份此次計劃發(fā)行約12.39億股，招股價(jià)介于每股7.6港元至9.8港元之間，融資規模為12.2億美元至15.7億美元，國際發(fā)售部分占95%。

　　創(chuàng )國內車(chē)企最高融資額

　　據了解，北汽股份本次登陸港交所，已經(jīng)引入10家基礎投資者，包括易穎有限公司，首航國際(香港)投資有限公司，亦莊國際控股(香港)有限公司，北京控股集團(BVI)有限公司，招銀國際金融有限公司，瑞群投資有限公司，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司，大眾交通(香港)有限公司，匯明資產(chǎn)有限公司，中兵投資管理有限責任公司。

　　為了保證本次順利上市，北汽聘請了陣容強大的投行承銷(xiāo)團隊。其中，HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信證券、德意志證券及瑞銀證券為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人。據最新消息，北汽計劃發(fā)行12.4億股每股定價(jià)8.90港元。而融資所得款項中，60%用于固定資產(chǎn)投資，15%用于償還銀行借款，10%用于開(kāi)發(fā)北京汽車(chē)乘用車(chē)，5%余下用于補充營(yíng)運資金及一般企業(yè)用途。

　　而在之前公告中，使用資金的具體項目主要包括北京汽車(chē)動(dòng)力總成生產(chǎn)基地(一期)建設項目，總投資將達到40.2億；北京汽車(chē)動(dòng)力總成研發(fā)中心(一期)建設項目，總投資為10億；北京奔馳乘用車(chē)生產(chǎn)擴張計劃，總投資為211.45億；以及北京奔馳發(fā)動(dòng)機工廠(chǎng)，總投資為69.6億元。

　　據悉，按照本次融資規模，北汽股份正式登陸市場(chǎng)之后，將成為國內汽車(chē)企業(yè)最大融資額，北汽股份也成為港交所上市的第二大汽車(chē)制造企業(yè)。

　　暫時(shí)不考慮回歸A股

　　其實(shí)，早在2003年，北汽集團便提出要上市，由于盈利性、市場(chǎng)環(huán)境等多種問(wèn)題，一直無(wú)法實(shí)現。2010年，北汽集團成立了北汽股份，正式向上市發(fā)起沖鋒號，以謀求旗下乘用車(chē)板塊實(shí)現上市。而旗下主要資產(chǎn)也相繼劃入北汽股份中，包括北汽乘用車(chē)事業(yè)部、北汽新能源事業(yè)部、北汽動(dòng)力總成事業(yè)部、北京現代中方股權資產(chǎn)、北汽有限等等。

　　2013年，北汽股份更是獲得了北京奔馳51%股份，讓北京奔馳成為北汽股份的下屬企業(yè)，實(shí)現財務(wù)報表合并，大幅提升了北汽股份的利潤水平。進(jìn)而加速了登陸資本市場(chǎng)的步伐。

　　據北汽股份發(fā)布的招股書(shū)，北汽股份的乘用車(chē)品牌組合覆蓋合資豪華、合資中高端、自主品牌中高端和自主品牌經(jīng)濟型。

　　其中，北京奔馳于2013年以15.3%的市場(chǎng)占有率，排名中國合資豪華乘用車(chē)品牌第三位。而北京現代是2013年中國第二大的合資乘用車(chē)品牌，從2008年到2013年銷(xiāo)量年均復合增長(cháng)達28.4%。自主品牌方面，北汽股份擁有紳寶、北京及威旺三個(gè)品牌，分別專(zhuān)注于中高端自主品牌、經(jīng)濟型自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)，和交叉型乘用車(chē)及MPV產(chǎn)品市場(chǎng)。

　　截至今年6月30日，北京現代的產(chǎn)能已由原來(lái)的90萬(wàn)輛提高到105萬(wàn)輛。而北京奔馳在建及計劃擴建生產(chǎn)基地項目總投資額將達到約243億元，北京奔馳在北京工廠(chǎng)的設計年產(chǎn)能將在2015年底前增加到42萬(wàn)輛。戴姆勒一直計劃提高在中國銷(xiāo)售由北京奔馳生產(chǎn)的乘用車(chē)比例，預計從2010年的30%提高到2015年的67%。

　　消息人士透露，本次登陸H股之后，北汽股份暫時(shí)不考慮回歸A股。