汽車(chē)金融成經(jīng)銷(xiāo)商新的利益紛爭點(diǎn)

    近日，J.D. Power公司發(fā)布2016年中國汽車(chē)金融滿(mǎn)意度研究顯示，高滿(mǎn)意度經(jīng)銷(xiāo)商每年可為汽車(chē)金融機構增加600萬(wàn)元的業(yè)務(wù)。事實(shí)上，隨著(zhù)新車(chē)銷(xiāo)售利潤的一再下滑，越來(lái)越多的經(jīng)銷(xiāo)商及車(chē)企更關(guān)注后市場(chǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)拓，而作為其中重要一支，汽車(chē)金融業(yè)務(wù)已成為經(jīng)銷(xiāo)商的新盈利增長(cháng)點(diǎn)，并呈現出競爭加劇的態(tài)勢。

　　滲透率快速提升
　　汽車(chē)金融利潤成經(jīng)銷(xiāo)商重要支撐

　　近日，中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )發(fā)布的《部分上市汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團2015年度報告分析》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《報告》”）顯示，2015年上市汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團中，不少企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)指標都出現了下滑。各上市集團報告期內新車(chē)銷(xiāo)售毛利率較上年同期平均下滑0.55個(gè)百分點(diǎn)，平均銷(xiāo)售毛利率為3.26%。此外，新車(chē)單車(chē)銷(xiāo)售毛利與去年相比也降幅明顯。2015年，這些企業(yè)的單車(chē)銷(xiāo)售毛利為0.88萬(wàn)元，同比下降27.86%。

　　但值得注意的是，近年來(lái)各上市汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團紛紛大力開(kāi)展保險、延保等汽車(chē)金融業(yè)務(wù)，目前已成為企業(yè)可靠的利潤來(lái)源與新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。2015年，統計范圍內12家汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團共實(shí)現汽車(chē)金融業(yè)務(wù)收入60億元，同比上年增長(cháng)3.31%，其中亞夏汽車(chē)、永達汽車(chē)、廣匯汽車(chē)、中升汽車(chē)與和諧汽車(chē)增長(cháng)較快，均超過(guò)20%。

　　同時(shí)，依據J.D. Power公司發(fā)布的2016年中國汽車(chē)金融滿(mǎn)意度研究顯示，提升經(jīng)銷(xiāo)商滿(mǎn)意度可以為金融服務(wù)機構帶來(lái)額外價(jià)值，金融服務(wù)機構每年可從每個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商最高獲得超過(guò)600萬(wàn)人民幣的額外業(yè)務(wù)量。在消費者層面，對于汽車(chē)金融的接受度也正在提升。研究指出，在過(guò)去數年里，貸款購車(chē)的比例從2008年的5%上升至2015年的17%，并預計該滲透率將在短期內快速提升。

　　據了解，目前豐田汽車(chē)金融擁有270億左右的年業(yè)務(wù)量。連續3年獲得庫存融資滿(mǎn)意度第一的上海汽車(chē)集團財務(wù)有限責任公司總經(jīng)理沈根偉稱(chēng)，在目前550億的業(yè)務(wù)量中，380億是個(gè)貸，170億是批發(fā)。另?yè)本┈F代汽車(chē)金融副總經(jīng)理陳金亮透露，2015年，北京現代汽車(chē)零售貸款合同量為26.1萬(wàn)單，同比增長(cháng)56%；貸款余額同比增長(cháng)超過(guò)60%，整體金融滲透率同比增長(cháng)1.7倍。

　　中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)沈榮表示，在未來(lái)，不管是汽車(chē)經(jīng)營(yíng)商還是服務(wù)商，金融將成為他們重要的支撐。

　　市場(chǎng)競爭加劇
　　商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司上演搶奪戰

　　不過(guò)，隨著(zhù)越來(lái)越多的機構投身這片藍海，競爭也在加劇?！皣鴥绕?chē)金融市場(chǎng)的發(fā)展越來(lái)越趨近成熟，在運營(yíng)效率等方面已經(jīng)接近了發(fā)達國家的水平，這也同時(shí)意味著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇?！盝.D. Power亞太公司中國區汽車(chē)金融研究高級經(jīng)理楊緒表示。
　　J.D. Power研究發(fā)現，對于獲得高滿(mǎn)意度的金融服務(wù)機構，有51%的經(jīng)銷(xiāo)店表示肯定會(huì )在未來(lái)12個(gè)月里增加與他們合作的份額。而對于低滿(mǎn)意度的金融服務(wù)機構，增加合作的比例僅有27%。兩者間24%的差距意味著(zhù)最高可達600萬(wàn)人民幣的貸款業(yè)務(wù)量的差額。

　　而在零售信貸領(lǐng)域，營(yíng)運效率成為汽車(chē)金融機構的核心競爭力。J.D. Power調查數據顯示，申請及審批流程因子所占的權重上升了5%，達到了38%，逐步接近美國成熟市場(chǎng)水平(美國該因子權重為42%)。62%的經(jīng)銷(xiāo)商表示汽車(chē)金融公司能在資料齊全后兩天內放款（2015年為49%），已經(jīng)越來(lái)越接近美國市場(chǎng)整體平均水平（84%）。但銀行和信用卡的放款效率與金融公司的差距依然較大，兩天內能放款的比例僅為38%和44%。

　　事實(shí)上，在我國汽車(chē)金融市場(chǎng)上，汽車(chē)金融公司和商業(yè)銀行成為構成金融市場(chǎng)競爭的兩大利益主體，二者間的份額搶奪戰已然開(kāi)始上演。

　　商業(yè)銀行正在加速布局汽車(chē)金融領(lǐng)域。 目前中信銀行、光大銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行等多家銀行都成立了汽車(chē)金融中心，服務(wù)模式多是通過(guò)與經(jīng)銷(xiāo)商及汽車(chē)廠(chǎng)商建立商業(yè)合作關(guān)系，以經(jīng)銷(xiāo)商作為主要的分銷(xiāo)渠道，在各地陸續成立分中心，開(kāi)拓汽車(chē)消費信貸相關(guān)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和企業(yè)提供汽車(chē)貸款。各大銀行還紛紛推出各種車(chē)貸產(chǎn)品，如招商銀行“車(chē)購易”、民生銀行“購車(chē)通”、工行“幸?？燔?chē)”、中行“車(chē)貸寶”等，以圖吸引個(gè)人消費者。

　　而與此同時(shí)，為了搶占汽車(chē)信貸市場(chǎng)，越來(lái)越多的車(chē)企開(kāi)始向汽車(chē)金融公司增資。相比商業(yè)銀行，如今汽車(chē)金融公司的優(yōu)勢，則恰恰體現在緩解經(jīng)銷(xiāo)商的庫存融資困境上。于是，越來(lái)越多的金融公司都開(kāi)始涉足庫存融資領(lǐng)域，為經(jīng)銷(xiāo)商提供金融保障，緩解經(jīng)銷(xiāo)商的燃眉之急。