車(chē)市半年銷(xiāo)量分析:合資猛撲二次購車(chē)

    如果把中國車(chē)市看做一次大選，各大廠(chǎng)商的銷(xiāo)量半年報，就是最典型的選情的晴雨表，各路廠(chǎng)商的票倉特征和選情走勢，都在這些數據中顯露端倪。以往，半年報的數據盤(pán)點(diǎn)是7月份汽車(chē)行業(yè)的重頭戲，現在信息大爆炸的網(wǎng)絡(luò )時(shí)代，這樣簡(jiǎn)單的數據總結和分析已經(jīng)失去參考價(jià)值。

    從現在起，我們希望年中和年底每年兩次，通過(guò)一組前瞻性的系列趨勢報道，大膽預測未來(lái)的勝敗結果，打造一份汽車(chē)行業(yè)的“蘭德報告”。因為今年的半年報中，自主品牌全面下滑的趨勢在擴大，而新能源、公務(wù)車(chē)改革頻頻出臺新政策，政策市能否救自主？正在成為當下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的最大焦點(diǎn)。由此本期半年報將重點(diǎn)聚焦自主品牌的選情。

    盡管已預判到消費升級的大趨勢，但中國車(chē)市的發(fā)展速度之快，仍超出了徐長(cháng)明的預期。作為國家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任，徐長(cháng)明幾乎每天與數字打交道，近期在整理中國車(chē)市的半年銷(xiāo)售數據中，他發(fā)現今年上半年中國車(chē)市的一個(gè)鮮明特征是：價(jià)位越高的車(chē)銷(xiāo)售增長(cháng)速度越快！

    以豪華車(chē)為例，今年上半年，豪華車(chē)銷(xiāo)量為82.7萬(wàn)輛，占乘用車(chē)總體比重為9.4%，而十年前，這一數字僅為3.6%?！跋M升級帶來(lái)的產(chǎn)品結構升級，正使各級別車(chē)系在新的競爭中此消彼長(cháng)?！?

    徐長(cháng)明在整理數據時(shí)發(fā)現，低于5萬(wàn)元的A00級小車(chē)，從2011年開(kāi)始就出現了銷(xiāo)量下降趨勢，彼時(shí)該車(chē)型年銷(xiāo)售降幅為5個(gè)百分點(diǎn)，而今年上半年這個(gè)數字達到了驚人的-27.7%。A00級車(chē)型失去的市場(chǎng)份額，正在被30萬(wàn)元以上的價(jià)位車(chē)型蠶食。據國家信息中心提供的數據顯示，今年上半年該價(jià)位車(chē)型增速達到27.3%，領(lǐng)跑整個(gè)車(chē)市大盤(pán)。

    居民收入逐年增長(cháng)和中國人對高端品牌消費的較強偏向，是拉動(dòng)高端車(chē)型銷(xiāo)量增長(cháng)的主要動(dòng)力。除此之外，以環(huán)保名義進(jìn)行的城市限購，也間接地使中國車(chē)市的消費升級提前到來(lái)。在三種因素的疊加下，轉型期的自主車(chē)企正經(jīng)歷最艱難的市場(chǎng)考驗，而與中國消費需求高度匹配的德系車(chē)卻在享受最美好的時(shí)光。

   合資車(chē)機會(huì )優(yōu)勢還在拉大

    今年上半年，大眾的在華銷(xiāo)售業(yè)績(jì)再次令眾車(chē)企高山仰止。據蓋世汽車(chē)網(wǎng)整理的數據顯示，今年1-6月，大眾在華國產(chǎn)車(chē)銷(xiāo)量達到創(chuàng )紀錄的184.69萬(wàn)輛，同比攀升21.8%，在華市場(chǎng)份額達到20.9%，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。

    這一成績(jì)把追趕者遠遠甩在身后。去年同期，排在二、三位的現代起亞和通用，合計銷(xiāo)量155.29萬(wàn)輛，以微弱優(yōu)勢高于大眾的151.66萬(wàn)輛。今年，兩者的銷(xiāo)量總和已經(jīng)與大眾有了近16萬(wàn)輛的差距。

    中國消費者對大眾品牌的強烈偏好，加之大眾近年在中國市場(chǎng)不斷推出新品，使該車(chē)企與中國車(chē)市消費升級的節奏相當匹配，這也間接帶動(dòng)了其他德系車(chē)型的熱銷(xiāo)。

    據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據統計，上半年，德系車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(cháng)22.9%，由167.10萬(wàn)輛升至205.29萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額增速最快，上升了1.5個(gè)百分點(diǎn)至23.1%。徐長(cháng)明認為，隨著(zhù)換購時(shí)代來(lái)臨，更適應中國消費特點(diǎn)的德系車(chē)，恐怕在未來(lái)一段時(shí)間內，都將在銷(xiāo)量上一騎絕塵。

    不過(guò)，這并不代表其他車(chē)系在中國市場(chǎng)沒(méi)有機會(huì )。事實(shí)上，上半年，除韓系車(chē)外，法系、日系、美系車(chē)在新車(chē)助力下，市場(chǎng)份額均有所提升。外資品牌以整體高位運轉，月均銷(xiāo)量近百萬(wàn)輛的態(tài)勢，推動(dòng)中國乘用車(chē)市場(chǎng)穩步向前。

    特別是日系車(chē)，在釣魚(yú)島事件后，憑借新車(chē)戰略正在迅速恢復。據蓋世汽車(chē)網(wǎng)的數據統計，今年上半年，日系在MPV和SUV領(lǐng)域分別實(shí)現68.3%和47.4%的增長(cháng)。其中，MPV市場(chǎng)，日系車(chē)增長(cháng)主要靠新車(chē)杰德帶動(dòng)；SUV市場(chǎng)中，新車(chē)馬自達CX-5、鈴木鋒馭、新奇駿等都為日系車(chē)增長(cháng)做出了貢獻。

    而在轎車(chē)市場(chǎng)，日系車(chē)雖同比僅增4.8%至101.52萬(wàn)輛，但其銷(xiāo)量增長(cháng)也主要靠新車(chē)拉動(dòng)。特別是凌派和威馳，上半年以月均超萬(wàn)輛的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，成為日系新車(chē)中的黑馬。

   所以，未來(lái)一段時(shí)間，向大眾學(xué)習，不斷在新的細分市場(chǎng)中推出新車(chē)，帶動(dòng)銷(xiāo)量提升，將是各國別車(chē)系的主要市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰略。而這也將使下半年的車(chē)市走向與上半年基本相同。

    中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )貿易協(xié)調部主任許海東預測，下半年，在國內宏觀(guān)經(jīng)濟緩慢下行的背景下，各車(chē)企新車(chē)推出力度將與上半年基本相同，乘用車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格將維持當前水平。雖然擁堵限行和污染限行法規將于下半年陸續在相關(guān)城市推出，但未來(lái)三個(gè)月內不會(huì )有較大變化，2014年全年新車(chē)銷(xiāo)售將在2383萬(wàn)輛左右，同比增幅約在8.3%。

    公車(chē)+城鎮：自主高低兩大票倉

    外資品牌的強勢增長(cháng)，正在蠶食自主車(chē)企原有的市場(chǎng)份額。據中汽協(xié)數據統計，上半年，自主品牌累計銷(xiāo)量288.59萬(wàn)輛，較去年的265.37萬(wàn)輛增長(cháng)了8.7%，增幅遠低于市場(chǎng)平均水平的14.8%，市場(chǎng)份額也由之前的34.3%降至32.5%，自去年9月起，連降十個(gè)月。

    轎車(chē)是拖累自主品牌整體增長(cháng)的最主要因素。今年上半年，自主品牌在MPV和SUV市場(chǎng)均實(shí)現高幅增長(cháng)，增幅分別達55.9%和30.5%，而在轎車(chē)市場(chǎng)卻大幅下滑，由去年同期的160.53萬(wàn)輛降至139.33萬(wàn)輛，同比下滑13.2%，成為轎車(chē)市場(chǎng)中唯一銷(xiāo)量下滑的派系。

    在上半年自主銷(xiāo)量前十的車(chē)企中，已有六家企業(yè)銷(xiāo)量出現滑落。其中比亞迪、吉利和江淮汽車(chē)跌幅較高，銷(xiāo)量均以20%以上的幅度下跌。長(cháng)城汽車(chē)雖然SUV仍就保持較快增長(cháng)，但由于轎車(chē)銷(xiāo)量暴跌，致使整體銷(xiāo)量出現下滑，除H6外，全系車(chē)型銷(xiāo)量均降。

 
    事實(shí)上，自主車(chē)企已預判到消費升級大勢，紛紛在調整產(chǎn)品結構，謀求轉型。但由于車(chē)市消費升級速度快于預期，令不少自主車(chē)企準備不足?！艾F在自主品牌車(chē)型的質(zhì)量和品牌形象提升都跟不上市場(chǎng)節奏，這讓自主車(chē)企壓力很大?！毙扉L(cháng)明分析，由于目前外資品牌占據國內車(chē)市近四分之三的市場(chǎng)份額，加之合資下探，競爭激烈，在這一環(huán)境下，自主下降趨勢還將延續幾年。

    自主品牌市場(chǎng)占有率，未來(lái)兩年很有可能進(jìn)一步跌倒25%。在這個(gè)下滑過(guò)程中，份額會(huì )向長(cháng)安、奇瑞等企業(yè)傾斜。在上半年的銷(xiāo)售成績(jì)單中，長(cháng)安、北汽都實(shí)現了逆勢增長(cháng)。特別是長(cháng)安逸動(dòng)車(chē)型月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)，新車(chē)型CS75一度出現排隊候車(chē)現象。對市場(chǎng)的準確判斷和戰略把控，是長(cháng)安實(shí)現逆勢增長(cháng)的主要原因。而奇瑞技術(shù)儲備是目前國內最強的，平均單車(chē)價(jià)格也在小幅提高。所以市場(chǎng)并不是沒(méi)給自主車(chē)企機會(huì )，只是機會(huì )留給了有準備的人。

    今年下半年，公車(chē)改革大幕將正式拉開(kāi)，近千億級的消費市場(chǎng)將向自主傾斜。制定政策的人開(kāi)始買(mǎi)車(chē)，公車(chē)市場(chǎng)紅利有多少將被自主所享，這也是不少自主車(chē)企寄望在今年實(shí)現銷(xiāo)售翻盤(pán)的最好機會(huì )。

    下半年可能還不如上半年

    雖然從統計數字上看，今年上半年，汽車(chē)銷(xiāo)售1168萬(wàn)輛，同比增長(cháng)8.4%的成績(jì)還算不錯，但若逐月分析會(huì )發(fā)現，自進(jìn)入二季度之后，汽車(chē)銷(xiāo)售總額便呈現逐月回落態(tài)勢，對此一個(gè)直接的表現是，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的庫存運行指數逐月加大。

    根據中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )發(fā)布的數據顯示，6月我國汽車(chē)庫存預警指數為58.9%，比上月環(huán)比上升了9.6個(gè)百分點(diǎn)，連續三個(gè)月攀升，并超過(guò)警戒線(xiàn)?！斑@一現象，至少說(shuō)明目前我國汽車(chē)市場(chǎng)存在產(chǎn)能釋放過(guò)度和有效需求不足的矛盾，而這一矛盾在未來(lái)一段時(shí)間內將長(cháng)期存在?！敝袊?chē)流通協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)沈進(jìn)軍認為，在這一矛盾的主導下，我們對下半年的汽車(chē)市場(chǎng)表現不應過(guò)分樂(lè )觀(guān)。

    事實(shí)上，由于下半年國內宏觀(guān)經(jīng)濟預計出現小幅下行，汽車(chē)業(yè)內人士對下半年的車(chē)市走向并不寄予太高希望。

    “各種因素會(huì )在下半年集中暴露，特別是因為環(huán)保出臺的各種限行限購的地方性法規，將在下半年陸續到位，這對全國車(chē)市不會(huì )產(chǎn)生積極影響?！敝袊?chē)流通協(xié)會(huì )有形市場(chǎng)分會(huì )副理事長(cháng)蘇暉在調查中發(fā)現，除一線(xiàn)城市北上廣深外，現在各大城市都因限購傳聞，彌漫著(zhù)一種恐慌性購車(chē)氣氛，這也間接拉動(dòng)了上半年的車(chē)市銷(xiāo)售。而下半年在政策到位后，車(chē)市表現將不如上半年活躍。

    許海東預測，下半年的國內宏觀(guān)經(jīng)濟態(tài)勢不支持車(chē)市增長(cháng)率與上半年持平?！疤貏e是，去年下半年在定向寬松政策的引導下，車(chē)市出現趨勢上揚，新增貸款同比增13%，遠高于2012年的2%，所以今年下半年將消化去年下半年的上揚部分，車(chē)市同比增長(cháng)率將低于上半年?！?/p>