汽車(chē)巨頭掀中西部圈地熱 自主市場(chǎng)恐被擠壓

    西部市場(chǎng)的潛力有多大，很大程度上取決于車(chē)企投資決心的大小。最近一段時(shí)間，隨著(zhù)多家跨國車(chē)企西進(jìn)戰略的陸續公布，業(yè)內有聲音示警：“雖然短期內新增產(chǎn)能不會(huì )形成太大規模，但隨著(zhù)各跨國車(chē)企市場(chǎng)重心的轉移，位于中西部的二三線(xiàn)市場(chǎng)很可能會(huì )被合資品牌蠶食，留給自主品牌的市場(chǎng)會(huì )越來(lái)越小?！?

　　日前，一汽-大眾、北京現代、神龍汽車(chē)等車(chē)企先后傳出新建工廠(chǎng)的消息，而新工廠(chǎng)的地址也不約而同地選擇了中西部城市。一位北京現代的相關(guān)負責人明確表示，北京現代確實(shí)在探討建設第四工廠(chǎng)的可能性，西部城市已成為建廠(chǎng)首要考慮的地點(diǎn)?？梢?jiàn)，汽車(chē)企業(yè)新一輪投資建廠(chǎng)熱潮的重心是西部地區。

　　合資品牌西進(jìn)擴產(chǎn)

　　春節過(guò)后，合資品牌新增產(chǎn)能的消息不斷。據了解，一汽-大眾將在武漢建立其在華的第五家工廠(chǎng)，產(chǎn)能60萬(wàn)輛，前期投入約80億元，生產(chǎn)車(chē)型為自主品牌“開(kāi)利”以及即將打入中國市場(chǎng)的一汽-大眾SUV。

　　與此同時(shí)，傳聞已久的北京現代第四工廠(chǎng)也有消息傳出，廠(chǎng)址基本敲定落戶(hù)重慶，產(chǎn)能30萬(wàn)輛，這意味著(zhù)北京現代首次向中西部挺進(jìn)。神龍汽車(chē)同樣值得關(guān)注，目前有消息稱(chēng)神龍公司第四工廠(chǎng)已被提上日程，新工廠(chǎng)有望落戶(hù)成都。

　　盡管對于產(chǎn)能擴張的消息，各品牌企業(yè)均保持沉默，但蓋世汽車(chē)網(wǎng)CEO陳文凱認為，車(chē)企西進(jìn)是大勢所趨，“中國汽車(chē)市場(chǎng)目前的高速增長(cháng)更多是依賴(lài)中西部市場(chǎng)的潛力，這也讓制造業(yè)企業(yè)開(kāi)始向西部轉移，帶來(lái)車(chē)市相對正增長(cháng)”。

　　據了解，2013年中國汽車(chē)市場(chǎng)出乎意料的增長(cháng)堅定了跨國車(chē)企的投資計劃。中汽協(xié)公布的數據顯示，2013年中國汽車(chē)實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)2211.68萬(wàn)輛和2198.41萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)14.8%和13.9%。其中一汽-大眾2013年終端銷(xiāo)量超過(guò)160萬(wàn)輛，同比增長(cháng)17.4%，取得新的歷史突破；北京現代首次突破100萬(wàn)輛，同比增長(cháng)19.76%；神龍汽車(chē)首次銷(xiāo)量突破55萬(wàn)輛，以同比增長(cháng)超過(guò)25%的業(yè)績(jì)收官。

　　汽車(chē)分析師賈新光認為，從目前來(lái)看，各家車(chē)企今年的增長(cháng)計劃都有所收緊，一方面是對今年車(chē)市增長(cháng)的不確定；另一方面也是因產(chǎn)能的原因受到限制。根據此前各大車(chē)企公布的產(chǎn)能，目前一汽-大眾的產(chǎn)能已達180萬(wàn)輛，其今年的計劃為180萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率已經(jīng)接近飽和。北京現代在第三工廠(chǎng)建成后，產(chǎn)能實(shí)際上只有100萬(wàn)輛，今年的銷(xiāo)售計劃不得不縮減為110萬(wàn)輛，產(chǎn)能擴張迫在眉睫。神龍汽車(chē)對今年的目標設定為65萬(wàn)輛，目前三家工廠(chǎng)累計產(chǎn)能僅為60萬(wàn)輛，顯然新工廠(chǎng)的建設計劃為神龍公司提出的“三年倍增計劃”，到2015年銷(xiāo)量達到80萬(wàn)輛以上的目標提供了保障。

　　對此，賈新光認為，隨著(zhù)車(chē)企對中西部市場(chǎng)的重視，目前以中西部市場(chǎng)為代表的二三線(xiàn)城市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規模，這也讓廠(chǎng)商新工廠(chǎng)的建設開(kāi)始向這些城市傾斜，成為市場(chǎng)新的增長(cháng)點(diǎn)。

　　跨國車(chē)企爭搶橋頭堡

　　事實(shí)上，近年來(lái)中西部城市已成為跨國車(chē)企布局的重點(diǎn)。中汽協(xié)提供的數據顯示，西南和西北地區經(jīng)銷(xiāo)商分布已從2008年的14.4%提升至2012年的18.6%，一線(xiàn)城市的市場(chǎng)逐漸飽和，引發(fā)汽車(chē)廠(chǎng)商對二三線(xiàn)城市市場(chǎng)潛力的關(guān)注。中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )汽車(chē)行業(yè)委員會(huì )會(huì )長(cháng)王俠認為，西部汽車(chē)的發(fā)展前景非常樂(lè )觀(guān)，隨著(zhù)西部大開(kāi)發(fā)的推進(jìn)，西部地區經(jīng)濟發(fā)展的速度明顯加快，拉動(dòng)了西部汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。

　　據不完全統計，在22個(gè)中西部省市中，由于重慶、成都、武漢、長(cháng)沙4個(gè)城市已建成了相當規模的整車(chē)和零部件生產(chǎn)基地，且當地汽車(chē)市場(chǎng)消費潛力巨大，已成為車(chē)企眼中的新寵，4個(gè)城市對汽車(chē)項目的爭奪也逐步升溫。目前上海通用正在武漢建設新工廠(chǎng)、上海大眾在長(cháng)沙的總裝廠(chǎng)已經(jīng)動(dòng)工、上汽通用五菱在重慶的第三基地業(yè)已封頂、沃爾沃在中國的首家總裝廠(chǎng)也落戶(hù)成都。這還不包括長(cháng)安福特重慶三工廠(chǎng)、東風(fēng)本田武漢二工廠(chǎng)等當地企業(yè)的擴產(chǎn)計劃。

　　業(yè)內預計，今年我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能增長(cháng)在200萬(wàn)輛以上，中西部城市的產(chǎn)能有望達到120萬(wàn)輛以上。中汽協(xié)副秘書(shū)長(cháng)師建華告訴北京商報記者，中汽協(xié)預測今年中國汽車(chē)銷(xiāo)量將達到2374萬(wàn)-2418萬(wàn)輛，比去年的銷(xiāo)量增長(cháng)176萬(wàn)-220萬(wàn)輛，增長(cháng)率為8%-10%，各跨國車(chē)企的產(chǎn)能擴張計劃也基本上與預測相吻合。

　　在一份武漢市的產(chǎn)能報告中北京商報記者看到，目前武漢在建和已建成汽車(chē)總產(chǎn)能達130萬(wàn)輛，加上最新落戶(hù)的上海通用和其他車(chē)企，武漢汽車(chē)總產(chǎn)能在“十二五”末期將達到200萬(wàn)輛，雷諾等跨國公司的新合資工廠(chǎng)也正在協(xié)商落戶(hù)武漢的事宜。未來(lái)，武漢汽車(chē)總產(chǎn)能有望達到300萬(wàn)輛。

　　師建華認為，目前我國仍處于汽車(chē)消費迅速擴張階段，隨著(zhù)一二線(xiàn)大城市對汽車(chē)限制條件的增多，汽車(chē)的實(shí)際消費慢慢轉移到了同樣具有巨大剛性需求的三四線(xiàn)城市中，而且中西部城市消費潛力已經(jīng)顯現出來(lái)。長(cháng)期來(lái)看，中國汽車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)空間依舊很大。

　　三四線(xiàn)市場(chǎng)被蠶食

　　隨著(zhù)合資品牌在中西部市場(chǎng)的布局逐漸完善，自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額出現大幅下滑。去年在激烈的競爭中，自主品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售722.2萬(wàn)輛，比上年增長(cháng)11.4%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的40.3%，市場(chǎng)占有率比上年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，繼續呈現下降趨勢。師建華表示，隨著(zhù)合資車(chē)及合資自主車(chē)型價(jià)格下探及渠道網(wǎng)絡(luò )下沉，首先就會(huì )割掉自主品牌原來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢，其次產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)、品牌提升，對自主品牌也是一個(gè)挑戰。

　　實(shí)際上，自主品牌市場(chǎng)份額下滑，主要原因是在中級和緊湊型轎車(chē)這個(gè)最大細分市場(chǎng)中，未能抵抗住“合資向下”的攻勢，而處于優(yōu)勢的三四線(xiàn)市場(chǎng)渠道也逐漸被合資品牌所擠壓。自主品牌在國內的市場(chǎng)可謂節節敗退，從二線(xiàn)城市退到三線(xiàn)城市，再退到四五線(xiàn)城市的西部地區。

　　據悉，自主品牌在中西部市場(chǎng)一直存在區域優(yōu)勢和價(jià)格優(yōu)勢。在區域上，眾多自主品牌扎根西部，諸如東風(fēng)汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)、力帆汽車(chē)等，有著(zhù)地理上的優(yōu)勢。同時(shí)在10萬(wàn)元以下的細分市場(chǎng)，自主品牌占據著(zhù)絕對的優(yōu)勢，有著(zhù)廣泛的受眾群體。對此，中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)羅磊認為，西部地區的汽車(chē)保有量在未來(lái)10-15年內很難達到飽和狀態(tài)，這也意味著(zhù)提前布局的自主品牌，在具備了與合資競爭的實(shí)力后，依然有望打一場(chǎng)翻身仗。

　　尼爾森的最新報告顯示，來(lái)自三四線(xiàn)城市的消費者數目占到中國未來(lái)一年內計劃購車(chē)消費者總數的68%，同時(shí)，在這68%的潛在消費者中，初次購車(chē)人數高達56%，這無(wú)疑為自主品牌提供了更多的增長(cháng)空間。

　　不過(guò)，全國乘用車(chē)聯(lián)席會(huì )副秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)認為，盡管以往中西部等三四級市場(chǎng)是國內自主品牌的主陣地，但近年來(lái)隨著(zhù)合資品牌及豪華車(chē)品牌渠道不斷下探，車(chē)企競相在中西部擴建生產(chǎn)線(xiàn)，在眾多政策引導以及市場(chǎng)需求導向的共同作用之下，以中西部為代表的二三線(xiàn)市場(chǎng)將成為合資品牌汽車(chē)企業(yè)在華未來(lái)發(fā)展的重中之重，那里的競爭正變得越來(lái)越激烈。

　　市場(chǎng)格局恐生變

　　值得關(guān)注的是，雖然通過(guò)提前下沉至中西部市場(chǎng)，讓自主品牌有了喘息的機會(huì )，但并不意味著(zhù)可以輕松藉此翻身。師建華認為，無(wú)論是合資品牌還是豪華品牌，都在渠道下沉，而主流合資品牌更是頻頻在中西部地區建立生產(chǎn)基地，加大投資形成規模效應。一旦合資品牌布局完成，自主品牌也將面臨“退無(wú)可退”的難題。

　　北京商報記者在中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )有形市場(chǎng)分會(huì )提供的數據中發(fā)現，得益于對西部城市的渠道下沉以及提前布局，去年長(cháng)安汽車(chē)銷(xiāo)售排名穩居西部城市各大汽車(chē)交易市場(chǎng)的三強之列。然而，隨著(zhù)各大合資品牌的戰略西進(jìn)，這一優(yōu)勢已出現了逆轉。在近年來(lái)中西部地區新車(chē)銷(xiāo)售中，自主品牌新車(chē)利潤貢獻率曾一度高達70%以上，而這兩年實(shí)際的利潤貢獻率已降為不到30%，市場(chǎng)份額也持續下滑，一些汽車(chē)交易市場(chǎng)的車(chē)型排名已鮮有自主品牌的身影。

　　此外，有業(yè)內專(zhuān)家認為，合資車(chē)企熱衷投資中西部建廠(chǎng)，不僅是因為中西部市場(chǎng)的潛力巨大，還有受到政策鼓勵的因素?！叭ツ?月實(shí)施的《中西部地區外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄(2013年修訂)》規定，為支持西部地區發(fā)展，屬于《目錄》中的外商投資項目享受鼓勵類(lèi)外商投資項目?jì)?yōu)惠政策?！痹搶?zhuān)家稱(chēng)，這種政策風(fēng)向的改變，會(huì )進(jìn)一步促使大眾、福特、通用等跨國汽車(chē)巨頭加大在華投資，以中西部為代表的三四線(xiàn)市場(chǎng)也將成為汽車(chē)企業(yè)未來(lái)在華發(fā)展的重中之重。

　　“從現有格局看，隨著(zhù)競爭的加劇，各路車(chē)企在中西部城市遲早會(huì )進(jìn)入短兵相接階段，自主品牌在中西部市場(chǎng)原有市場(chǎng)地位將被撼動(dòng)，曾經(jīng)的自主品牌‘多足鼎立’格局可能會(huì )不復存在?！逼?chē)市場(chǎng)專(zhuān)家蘇暉對此表示了擔憂(yōu)。