進(jìn)口車(chē)供需雙降、庫存高企，明年或繼續下行

    “預計今年進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)將達到10%-18%的下滑，明年依然是下滑態(tài)勢?！苯?，汽車(chē)流通協(xié)會(huì )進(jìn)口車(chē)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任胡絲羽在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，“未來(lái)中長(cháng)期，進(jìn)口車(chē)品牌業(yè)務(wù)可能要進(jìn)行重新定位，從量化經(jīng)營(yíng)回歸到市場(chǎng)補充為主的定位?！?

　　此外，中國進(jìn)口汽車(chē)貿易有限公司也于不久前發(fā)布了《2015中國進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)年度報告》和《中國進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)趨勢與發(fā)展策略報告》。報告分析，2015年以來(lái)，中國汽車(chē)市場(chǎng)變化超過(guò)預期，中國進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)更是出現持續性“供需雙降”，面臨庫存持續高企、價(jià)格優(yōu)惠幅度加大、經(jīng)銷(xiāo)商大面積虧損等結構性問(wèn)題。同時(shí)，報告預測，在經(jīng)濟新常態(tài)下，2016年進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)仍將呈現下滑態(tài)勢。

　　我國進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)或許正面臨著(zhù)從未有過(guò)的寒冬。

　　Review1
　　銷(xiāo)量、價(jià)格向下，庫存向上
　　9月平均優(yōu)惠幅度達14.2%，創(chuàng )歷史最高值
　　進(jìn)口量持續滑落

　　中國進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)數據庫發(fā)布的數據顯示，今年1-10月我國累計進(jìn)口汽車(chē)88.8萬(wàn)輛，同比大幅下滑24.1%，調整態(tài)勢明顯。從月度走勢來(lái)看，2015年1-10月各月的進(jìn)口量均低于2014年同期進(jìn)口量。同時(shí)，進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)需求也大幅下滑。2015年1-10月經(jīng)銷(xiāo)商交付客戶(hù)進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量為75.4萬(wàn)輛，同比下滑21.2%。從季度走勢來(lái)看，二、三季度環(huán)比均呈負增長(cháng)，反映了進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)需求的回落。

　　其實(shí)，從今年年初開(kāi)始，進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)便開(kāi)始出現供需雙降。數據顯示，今年1-2月全國進(jìn)口汽車(chē)的銷(xiāo)量和海關(guān)進(jìn)口量，即需求和供給分別下滑了19%和18%?！斑M(jìn)口車(chē)供給和需求出現雙降，這是我進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)十多年來(lái)第一次看到，是非常嚴峻的局面?！敝袊?chē)流通協(xié)會(huì )進(jìn)口車(chē)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )信息部副主任王存表示。

　　“過(guò)量后遺癥”

　　與此同時(shí)，進(jìn)口車(chē)的高庫存也始終如影隨形。近年來(lái)，各大跨國車(chē)企紛紛加大對中國汽車(chē)市場(chǎng)的預期，以及對中國進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)的供給。海關(guān)進(jìn)口量從2011年的百萬(wàn)輛規模迅速攀升到2014年的142萬(wàn)輛，在高基數上仍保持了年均12.3%的增長(cháng)。但自2012年以來(lái)，由于跨國汽車(chē)公司按照慣性制定高銷(xiāo)售目標，市場(chǎng)供給出現“結構性”過(guò)量，并形成了行業(yè)庫存高企的不良局面。2014年10月，行業(yè)庫存數量超過(guò)2012年創(chuàng )造的庫存新高，隨后仍不斷攀升，于2015年4月達到最高值——5.1個(gè)月。根據中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )的經(jīng)銷(xiāo)商庫存調研顯示，2015年9月進(jìn)口經(jīng)銷(xiāo)商的庫存深度為2.01個(gè)月，顯示經(jīng)銷(xiāo)商潛在庫存壓力仍較大，盈利能力大幅度下降。

　　庫存壓力的逐步增強，以及市場(chǎng)需求的逐漸減弱，也使得進(jìn)口車(chē)終端市場(chǎng)銷(xiāo)售壓力不斷增大，進(jìn)口車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商不得不繼續大幅降價(jià)促銷(xiāo)。自2014年9月份以來(lái)，進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)終端優(yōu)惠幅度持續加大，截至2015年9月，優(yōu)惠幅度已達14.2%，超過(guò)2012年的最大優(yōu)惠幅度10.8%，創(chuàng )歷史最高值。除個(gè)別MPV車(chē)型外，絕大部分車(chē)型的優(yōu)惠幅度均持續加大。9月市場(chǎng)整體平均優(yōu)惠9.29萬(wàn)元，顯示進(jìn)口車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商終端銷(xiāo)售壓力已達峰值，盈利空間受到嚴重擠壓。

　　Response2
　　“進(jìn)口轉國產(chǎn)”成分流因素
　　“進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)的不利局面，短期內無(wú)法調整完成”

　　進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)的現狀當然并非個(gè)例。事實(shí)上，進(jìn)口車(chē)供需大幅下滑，與我國汽車(chē)市場(chǎng)整體走勢一致，可以說(shuō)是我國汽車(chē)市場(chǎng)增速整體放緩的一個(gè)縮影?！昂暧^(guān)經(jīng)濟調整往往對以進(jìn)口車(chē)為主的豪華車(chē)影響最為顯著(zhù)?！眮喪薪灰资袌?chǎng)中心副總經(jīng)理顏景輝稱(chēng)。
　　尤其是今年以來(lái)，我國汽車(chē)市場(chǎng)步入新常態(tài)，產(chǎn)銷(xiāo)增速都明顯放緩。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，今年1-11月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2182.39萬(wàn)輛和2178.66萬(wàn)輛，分別比上年同期增長(cháng)1.8%和3.3%；其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1873.52萬(wàn)輛和1868.13萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(cháng)4.2%和5.9%。

　　進(jìn)口“失血”

　　此外，消費回歸理性、進(jìn)口車(chē)國產(chǎn)化等因素也是造成進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量下滑的原因。尤其是主力熱銷(xiāo)車(chē)型陸續國產(chǎn)，更是直接“虎口奪食”，不斷搶占進(jìn)口車(chē)的市場(chǎng)份額?！白詮奈譅栁諼C60國產(chǎn)化后，我們店就很少再從廠(chǎng)家提進(jìn)口XC60了?！蔽挥诤５韰^的一家沃爾沃4S店銷(xiāo)售負責人稱(chēng)。數據顯示，2015年“進(jìn)口轉國產(chǎn)”的車(chē)型銷(xiāo)量約占2014年進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量份額的15%左右。去年底至今，諸多熱銷(xiāo)車(chē)型，如奔馳GLA、英菲尼迪Q50、路虎極光、沃爾沃XC60、福特銳界、凱迪拉克ATS及Jeep自由光等也先后實(shí)現國產(chǎn)，根據數據評估，2016年進(jìn)口車(chē)需要引進(jìn)30多款新車(chē)型進(jìn)行補給，才能補回10%-15%的市場(chǎng)差值。

　　倒逼供給減少

　　而進(jìn)口車(chē)供給減少的主要原因則并不是國產(chǎn)車(chē)型的增加?！昂ｊP(guān)進(jìn)口量之所以出現大幅下滑，主因還是去年以來(lái)進(jìn)口車(chē)庫存的居高不下?！痹谕醮婵磥?lái)，進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)的不利局面，短期內是無(wú)法調整完成的?！皬?012年的歷史經(jīng)驗來(lái)看，此前高供給所帶來(lái)的高庫存，要消化可能需要6-9個(gè)月。今年庫存深度比2012年還要高，所以我們預計所需的調整時(shí)間還要更長(cháng)?！?

　　“廠(chǎng)家應該盡快調整供給量，并盡快完成去庫存的任務(wù)，否則我們的價(jià)格只能進(jìn)一步往下降?！币晃坏孪灯放平?jīng)銷(xiāo)商負責人表示，去年諸多品牌經(jīng)銷(xiāo)商與廠(chǎng)商矛盾激化的主因就是庫存過(guò)高，致使價(jià)格倒掛，經(jīng)銷(xiāo)商利潤大幅減少?！叭绻窈筮€這樣，估計會(huì )有更多的經(jīng)銷(xiāo)商起來(lái)反抗?！?

　　Rebuild3
　　車(chē)商加速洗牌
　　進(jìn)口車(chē)結構不斷向小排量?jì)A斜

　　嚴峻的生存狀況也在考驗著(zhù)大大小小的進(jìn)口車(chē)商們?！盁o(wú)實(shí)力、不規范的進(jìn)口車(chē)車(chē)商將逐步收縮甚至退出市場(chǎng)?！鳖伨拜x表示，如此嚴峻的市場(chǎng)環(huán)境下，規模小、資金壓力大或者經(jīng)營(yíng)不夠規范的進(jìn)口車(chē)車(chē)商，勢必面對被淘汰的危機?！皬娜ツ昴瓿蹰_(kāi)始，我們店周?chē)鸵呀?jīng)陸陸續續有好幾家關(guān)門(mén)了?！眮喪幸晃粍⑿者M(jìn)口車(chē)車(chē)商告訴記者，消費者對進(jìn)口車(chē)需求的減弱，導致很多進(jìn)口車(chē)型的銷(xiāo)售周期不斷加長(cháng)，使得車(chē)商的財務(wù)費用也隨之增加，資金壓力加大。

　　“資金鏈一旦出現小問(wèn)題就頂不住了，只有頂得住壓力的車(chē)商才能活下來(lái)?！鳖伨拜x告訴記者，確實(shí)已經(jīng)有很多規模較小的進(jìn)口車(chē)車(chē)商開(kāi)始縮減業(yè)務(wù)量，或者撤出原本設立在京外省市的銷(xiāo)售點(diǎn)，甚至頂不住壓力直接選擇退出市場(chǎng)?！跋啾饶切?shí)力較強的進(jìn)口車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團或一級經(jīng)銷(xiāo)商，‘小門(mén)小戶(hù)’的進(jìn)口車(chē)車(chē)商資金周轉能力、抗風(fēng)險能力都要弱很多?！鳖伨拜x認為，就規范進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)，促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展來(lái)說(shuō)，目前這種情況或許也是一次機遇?！疤蕴灰幏?、實(shí)力差的小車(chē)商，留下的都是有競爭力的大車(chē)商?！?

　　此外，我國進(jìn)口車(chē)的結構也開(kāi)始出現調整，正在不斷向小排量?jì)A斜。數據顯示，在今年10月的進(jìn)口量中，3.0L以下進(jìn)口車(chē)型所占份額達到92.2%，比2014年全年的92.0%提升0.2個(gè)百分點(diǎn)；其中1.5L-2.0L排量區間內的車(chē)型，以39.2%的份額位于第一大排量區間。而今年1-10月份的進(jìn)口量中，3.0L以下車(chē)型占比達到93.2%，1.5L-2.0L排量區間內的車(chē)型占比為36.9%，比2014年全年的34.6%提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　Retry4
　　平行進(jìn)口車(chē)仍待發(fā)力
　　受制于企業(yè)手段，受限于政策銜接，受壓于其他渠道的優(yōu)惠

　　近日，商務(wù)部外貿司負責人表示，目前我國四個(gè)自貿區累計認定的汽車(chē)平行進(jìn)口試點(diǎn)企業(yè)數量已達78家，其中上海17家，廣東14家，天津35家，福建12家。同時(shí)其強調，商務(wù)部對試點(diǎn)企業(yè)申領(lǐng)平行進(jìn)口汽車(chē)自動(dòng)進(jìn)口許可證，無(wú)品牌授權要求，無(wú)任何進(jìn)口數量限制。目前試點(diǎn)企業(yè)已根據實(shí)際需要，陸續向商務(wù)部申領(lǐng)了1598輛平行進(jìn)口汽車(chē)的自動(dòng)進(jìn)口許可證。
　　由此看來(lái)，政策支持下的平行進(jìn)口車(chē)，似乎發(fā)展得順風(fēng)順水。不僅多地先后開(kāi)展試點(diǎn)，不少電商平臺也陸續開(kāi)始在網(wǎng)上開(kāi)賣(mài)平行進(jìn)口車(chē)，上海自貿區與阿里聯(lián)手打造的網(wǎng)上購車(chē)平臺已上線(xiàn)，一些垂直汽車(chē)網(wǎng)站也紛紛開(kāi)賣(mài)平行進(jìn)口車(chē)型。

　　優(yōu)勢無(wú)存

　　只是，高調進(jìn)入公眾視野，并被寄予厚望的平行進(jìn)口車(chē)，在終端市場(chǎng)卻是不夠叫座。根據中國進(jìn)口汽車(chē)貿易有限公司近日發(fā)布的《2015中國進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)年度報告》顯示，今年前三季度，中國平行進(jìn)口汽車(chē)81255輛，占同期進(jìn)口汽車(chē)的10.1%，且集中于多款中高端品牌的SUV車(chē)型。

　　中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )有形汽車(chē)市場(chǎng)分會(huì )副會(huì )長(cháng)蘇暉認為，今年平行進(jìn)口車(chē)的銷(xiāo)量不佳除了有國內經(jīng)濟下行的壓力之外，主要還受制于平行進(jìn)口車(chē)的售后服務(wù)和配件供應體系的不完善。商務(wù)部外貿司負責人也表示，目前汽車(chē)平行進(jìn)口試點(diǎn)還存在一些問(wèn)題，一些跨國汽車(chē)公司采取加強對國外經(jīng)銷(xiāo)商的管控、拒絕為平行進(jìn)口車(chē)保修、調整發(fā)動(dòng)機排量等策略，增加了汽車(chē)平行進(jìn)口試點(diǎn)難度。此外，平行進(jìn)口車(chē)與我國現行的通關(guān)、征稅、檢驗、強制性產(chǎn)品認證、環(huán)保標準以及“三包”“召回”等制度政策還未完全銜接配套。

　　此外，價(jià)格優(yōu)勢減弱也是影響平行進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量的原因之一。近年來(lái)，國內各大豪華品牌的優(yōu)惠力度一直在不斷加大，且今年尤甚。在4S店內，豪華品牌進(jìn)口車(chē)型優(yōu)惠10萬(wàn)元甚至幾十萬(wàn)元的情況屢見(jiàn)不鮮，平行進(jìn)口車(chē)的價(jià)格優(yōu)勢蕩然無(wú)存。并且進(jìn)口熱銷(xiāo)車(chē)型國產(chǎn)，配置更多樣，價(jià)格也更親民，平行進(jìn)口車(chē)的市場(chǎng)空間也一再受到擠壓。